Goodwin Paris a accompagné Lauxera Capital Partners, en tant qu'investisseur principal, et Eurazeo via le fonds Nov Santé, en tant que co-investisseur, dans le cadre de leurs investissements lors du LBO primaire du Groupe PSIH aux côtés de Relyens et du fondateur et PDG Ludovic de Saint Jean.
L'acquisition a été financée par des fonds propres et de la dette fournie par BNP Paribas, LCL et CIC Lyonnaise de Banque.
Fondé en 1998, les solutions du Groupe PSIH sont utilisées par plus de 1000 hôpitaux en France. Spécialisé à l’origine dans les systèmes de pilotage de l’activité des établissements hospitaliers, le groupe a ensuite élargi son champs d’activité à l’hébergement des données de santé et envisage, grâce à cette acquisition, de poursuivre sa croissance en recourant à des opérations de croissance externe.
Lauxera Capital Partners est un gérant d’actifs indépendant, international et spécialisé dans le secteur de la santé.
Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 25,6 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 17,8 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 450 entreprises.
L'équipe Goodwin était composée de Maxence Bloch, David Diamant et Rodolphe Amaudric du Chaffaut sur les aspects corporate, de Frédéric Guilloux et François Scheffer sur les aspects financiers et de Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr sur les aspects fiscaux.