傅德良

傅德良律师是高赢国际律师事务所的合伙人，同时为私募股权部的一员。傅律师主要专注于代表公众公司和私营公司、私募股权公司和投资银行处理各行各业的合并、收购、公开募股和其他公司交易。傅律师的并购业务专注于跨境兼并、收购、重组和其他业务合并交易，在杠杆收购，上市公司交易以及敌意或有争议的控制交易方面拥有丰富的经验。傅律师一直积极参与一系列涉及在美国上市的中资公司的“私有化”交易。傅德良律师也代表公开发售股权和债务证券以及私募配售 (包括按美国证券法第144A条进行的交易) 中的发行人及售股股东，以及法庭内和法庭外的重组、债务重组 (包括财困企业合并、收购、分拆) 中的买方和卖方。

• 代表莱恩资本从ASICS公司收购领先的户外性能品牌Haglöfs AB。
• 代表 SoftBank Group Corp. 作为领投方，参与了 Mapbox 的 2.8 亿美元 E 轮融资。Mapbox 是一家提供导航功能支持的地理位置平台。
• 代表全球ESG和供应链服务领域的行业领导者ELEVATE 管理团队，向 EQT 和LRQA 出售ELEVATE业务。
• 代表方源资本收购总部位于中国的多品牌餐饮平台运营商 CFB 集团。CFB 集团是冰雪皇后（Dairy Queen）全球最大的特许加盟店经营商，也是棒约翰（Papa John’s Pizza）美国以外最大的特许加盟店经营商之一。
• 代表方源资本以9亿美元收购北京振东朗迪制药有限公司。
• 代表PTK Acquisition Corp.与Valens半导体合并上市，估值11.6亿美元。
• 代表方源资本收购中国物流企业希杰荣庆物流供应链有限公司（CJ Rokin Logistics and Supply Chain)。
• 代表莱恩资本收购领先鞋类制造商和零售商Clarks的多数股权。
• 代表方源资本处理其在大中华地区的多项投资，包括对360金融、老百姓大药房、猫眼娱乐、美团点评和房多多等的投资。
• 代表莱恩资本对国际米兰（Inter Milan）足球俱乐部进行投资。
• 代表方源资本向阿里巴巴集团出售其持有的分众传媒（一家在深圳证券交易所上市的领先数字营销公司）的权益。
• 代表方源资本联合红杉资本和腾讯与全球体育、时尚和娱乐经纪公司WME-IMG在中国设立合资公司。
• 代表方源资本及其投资组合公司杏仁医生（Trusted Doctors）与腾讯控股旗下医疗子公司企鹅医生（Tencent Doctorwork）进行合并。
• 代表TKK Symphony收购中国知名移动娱乐服务商耀世星辉媒体集团控股。
• 代表方源资本，处理其联合高瓴资本及SEEK International对中国招聘网站智联招聘进行私有化的交易。^*
• 为买方银团（由凯雷、方源资本、中信资本、光大控股、复星国际和公司主席组成）提供咨询服务，协助处理其作价37亿美元收购分众传媒控股有限公司（纳斯达克上市代号：FMCN）的事宜。此私有化交易是中国历来最大型的杠杆收购。^*
• 代表分众传媒与方源资本成立的共同投资基金，处理其在运动、传媒和娱乐行业的投资交易。^*
• 代表倍哲资本处理其收购医疗器械制造商Angiotech Pharmaceuticals的交易，以及其对纽约上市的如新企业（Nu Skin Enterprises）进行的私人投资公开股票(PIPE)交易。^*
• 代表安盈投资处理其收购ThreeSixty Group的交易。^*
• 代表亚信联创(纳斯达克上市代号：ASIA) 特别委员会的财务顾问高盛公司，协助其处理由中信资本牵头的财团作价8.9亿美元对亚信联创进行的收购。^*
• 代表软通动力信息技术（集团）有限公司特别委员会的财务顾问高盛公司，协助其处理软通动力的私有化（纽约上市代号：ISS）交易。^*
• 代表高盛公司进行多项主要交易。^*
• 代表高德控股有限公司特别委员会瑞德集团处理高德控股的私有化交易。^*
• 为担任买方集团财务顾问的瑞德集团提供咨询服务，协助其处理买方集团收购宇信易诚科技有限公司（纳斯达克上市代号：YTEC）的事宜。^*
• 为作为多家公司的财务顾问的华利安诺基提供法律咨询。
• 为作为多家公司的财务顾问的道衡提供法律咨询。
• 代表私募股权银团，协助其处理私有化于纳斯达克上市的中资珠宝零售商和分销商LJ国际有限公司的事宜。^*
• 代表泛华保险服务(纳斯达克上市代号：CISG) 特别委员会，协助处理拟进行并涉及其董事长及私募股权保荐人 (包括德州太平洋集团 (TPG)) 的私有化交易，价值9.5亿美元。^*
• 代表双威教育集团(纳斯达克上市代号：CAST) 的独立董事，协助其审核可供选择的数个战略性方案和危机管理事宜。^*
• 为中资电视营销商橡果国际（纽约上市代号：ATV）独立董事会提供咨询服务，协助该公司处理其考虑是否接受由其共同创办人主动提出的部分收购要约。^*
• 代表天狮集团（于纽约上市的中资营养补充品制造商和分销商天狮生化的控股股东）处理天狮生化的私有化交易。^*
• 代表纳斯达克上市的太阳能电池制造商林洋新能源控股特别委员会，协助其处理向韩华集团作价3.7亿美元出售控股股权的事宜。^*
• 为红杉资本、中信资本及方源资本提供咨询服务，协助处理其对新浪公司进行的1.8亿美元投资。^*

*代表加入高赢之前办理的交易

获《钱伯斯大中华区指南》评为私募股权并购及风投领域领域的领先律师

荣登《中国商法》2020年度“A-List 法律精英”100 位外资律所优秀律师榜单

获《亚太法律500强》评为亚太公司并购领域的领先律师

获第33期的《国际金融法律评论》(IFLR1000) 评为并购和私募股权领域的高度认可律师

• “并购交易中的交易保护和风险分配问题”，HKVCA私募股权基础课程，2015年10月
• “中国对外交易”，美国律师上海峰会，2014年11月
• “中国对外交易：美国和欧洲交易指南”，北京内部法律顾问会议，2014年3月
• “私募交易如何推进中国的并购状况”，IFLR亚洲并购论坛，2014年2月
• “中国崛起的私有化浪潮”，汤森路透，2013年7月
• 进入中国：管理层收购和私募股权投资圆桌会议，2013年4月
• 国际金融法律评论（IFLR）“亚洲并购论坛”，2013年2月
• 仲裁与公司治理研讨会，2012年6月
• “公共目标并购发展”，IFLR亚洲并购论坛，2012年2月
• 道琼斯私募股权分析师展望，2012年1月