Le cabinet d’avocats international Goodwin conseille un pool de banques françaises dans le cadre de la mise à disposition, aux côtés de certains autres créanciers du groupe, d’un nouveau financement d’un montant total maximum de 300 millions d’euros au profit du groupe coté Pierre & Vacances, groupe européen du secteur des villages de vacances et des résidences de tourisme.
La première tranche de 175 millions du nouveau financement a été mise à disposition du groupe le 24 juin 2021.
En contrepartie de ce financement, qui a pris la forme d’un emprunt souscrit par une filiale néerlandaise de Pierre et Vacances SA, des sûretés ont été octroyées par le groupe pour garantir le remboursement du nouveau financement, ainsi que celui d’une partie de la dette existante.
La seconde tranche du nouveau financement, d’un montant maximal de 125 millions (annulable sans pénalités), dont 34,5 millions d’euros sous forme de prêt garanti par l’Etat, pourra être tirée à l’option du Groupe au plus tard le 31 octobre 2021, sous réserve de la réalisation de certaines conditions, dont la mise en place d’une fiducie-sûreté sur autorisation de l’assemblée générale des actionnaires de Pierre et Vacances SA.
L’équipe Goodwin était composée, à Paris, de Céline Domenget-Morin, Bruno Pousset, Emilie Cobigo et d’Arnaud Fromion et Laurent Bonnet sur les aspects financement et de Christophe Digoy sur le volet corporate et à Frankfort, de Stephan Kock, Dimitar Morfov et Helena Velimirovic.