潘律师是高赢亚洲生命科学业务部的负责人,专注于在生命科学和科技行业的复杂并购、许可、战略合作,以及融资(包括私募融资以至首次公开发行)等跨境交易。
潘律师在私人公司和公众公司并购(M&A)方面拥有丰富的经验。她曾为生物制药、金融、TMT、制造业、消费品和其他行业的买卖方提供股权和/或现金收购、合并、资产出售、要约收购、私有化和去SPAC交易方面的建议。她是办理中国企业跨境并购交易的先驱之一,曾主理及完成多宗具代表性的交易,包括中国企业首次收购美国纳斯达克公司,首次将中国发明的治疗资产出售给全球大型制药公司,以及首次在中国进行的特许权使用费融资交易。
作为一名著名的跨境商业律师,她在构建和谈判复杂的许可、外许可和战略交易方面拥有丰富的经验,涉及各种技术、模式和治疗领域,从药物和靶点发现的早期研究合作,到开发阶段的合作和成本/利润分享选择,再到商业阶段的合作,如联合推广/联合营销协议。
潘律师为各个阶段的公司提供咨询,解决广泛的交易法律需求,从最初的公司成立、公司治理到成长阶段的融资、战略伙伴关系和合资企业,以至IPO和并购退出。她还与诉讼合伙人合作,协助客户解决生命科学合作伙伴关系中的合同纠纷。
潘律师获《国际金融法评论1000》(IFLR1000)评为并购领域的杰出律师。她还获中国并购工会颁发法律服务奖,入选2016年《生命科学(交易领域)法律名人录》,并连续多年入选《钱伯斯》大中华区生命科学领域的领先律师。潘律师是2023年Biocentury/BayHelix“年度女性领袖”奖的得主,并被提名为2023年LMG“年度最佳许可律师”。
潘律师是百华协会的主席。百华协会是一家非营利组织,其使命是塑造环太平洋及更远地区生命科学和医疗保健行业的发展。
潘律师通晓普通话和英语。
经验
代表事项
- KBP Biosciences 以高达 13 亿美元的价格向诺和诺德 (Novo Nordisk) 出售 ocedurenone,一种用于治疗失控高血压的药物,具有治疗心血管和肾脏疾病的潜力。
- 正大天晴制药(CTTQ),Sino Biopharma的子公司,从施维雅的子公司Symphogen a/S收购抗LAG3 mAb的全球权利。
- R-Bridge Healthcare Investment Advisory, Ltd.根据Trevena在中国的许可协议,与Trevena达成4000万美元的特许权使用费融资协议。
- 奥博资本亚洲(OrbiMed)与Kinnate Biopharma成立合资公司,为中国市场开发Kinnate的RAF抑制剂。
- R-Bridge Healthcare Investment Advisory,Ltd.与Paratek Pharmaceuticals,Inc.(纳斯达克股票代码:PRTK)签订6000万美元的无追索权贷款协议。这笔交易是中国以特许权使用费作为担保进行融资的首例。
- OncoImmue以4.25亿美元现金预付款出售予默克公司(Merck),还包括基于销售的付款和监管里程碑付款,以及售前重组和资产剥离。
- Allogene与高瓴旗下的瓴路药业(Overland Pharmaceuticals)成立具开创性的合资公司,专注于为大中华地区和部分东南亚国家的患者开发和商业化同种异体CAR-T癌症疗法。瓴路药业出资1.17亿美元,Allogene则提供许可。
- 在3E Capital对Regenacy Pharmaceuticals进行股权投资之后,两者在中国成立了一家合资企业。
- 英派药业(Impact Therapeutics)与君实生物(Junshi Biosciences)在中国成立合资公司共同开发PARP抑制剂抗肿瘤药物。
- Xynomic与SPAC壳公司贝森资本收购公司(Bison Capital Acquisition Corp.)合并,通过反向收购在纳斯达克进行上市。*
- 和铂医药(Harbour BioMed)通过尚珹資本(Advantech Capital)和君联资本(Legend Capital)进行融资,以及随后收购Harbour Antibodies BV。*
- 丹麦制药公司Lundbeck收购美国Ovation制药公司。*
- 济峰资本(LYFE Capital)向亚洲德太投资(TPG Asia)出售其杭州康基医疗器械的股份。*
- 费森尤斯(Fresenius)收购Xanodyne制药公司的钙三醇注射资产。*
- Ikaria向GE医疗系统(GE Healthcare Systems)出售INOvent®产品。*
- Arch和Venrock对华领医药进行5000万美元C轮投资。*
- 美国医疗设备公司Mevion与厚朴和元明資本成立一家中国合资公司。*
- 华大基因研究院通过要约收购向Complete Genomics, Inc.进行收购。*
- 上海鸿灵企业管理咨询公司与方恩医药进行合并。*
- 天士力医药集团与康宝莱公司(Herbalife)成立合资公司。*
- 艾兰得(香港)营养控股有限公司从新加坡Catalent制药公司收购浙江康泰伦特江元堂生物科技公司。*
- Catalent与尚华医药成立合资公司。*
- 查尔斯河实验室(Charles River)收购维通利华(Vital River)75%的拥有权。*
- Stiefel(GalxoSmithKyLine公司)从WeligHEM获取抗炎剂WBI-1001。*
- 中国康辉控股(China Kanghui Holdings)以8.16亿美元出售予美敦力(Medtronic)。*
- 先健科技公司与Broncus技术公司建立全球战略性合作伙伴关系。*
- Ambrx出售予由复星、药明康德、光大和厚朴组成的中国财团。*
- 默克公司与太阳制药(Sun Pharmaceuticals)成立合资企业,在新兴市场国家开发和商业化创新品牌仿制药。*
- 宽带资本(CBC Capital)与领英(LinkedIn)成立合资公司,开展领英在中国的业务。*
- 思科(Cisco)与hina Electronics Software Information Service Co., Ltd.成立价值2亿美元的合资公司。*
- 华纳兄弟(Warner Brothers)与腾讯(Tencent)成立了一家合资公司,通过互联网发行电影。*
- 上海 Argo 与诺华制药集团签订两项 siRNA 项目独家许可和合作协议,预付款 1.85 亿美元,Argo 和分级特许权使用费的总潜在价值高达 41.65 亿美元。
- 辉瑞 (Seagen) 与 Nona Biosciences 签订独家全球许可协议,开发实体瘤 ADC,预付款和短期付款高达 10.5 亿美元,里程碑费用和分级特许权使用费高达 10.5 亿美元。
- Duality Biologics与BioNTech签订了两项ADC资产的独家许可和合作协议,预付款总额为1.7亿美元,里程碑付款总额可能超过15亿美元。
- OncoC4与BioNTech达成独家全球许可和合作协议,开发和商业化OncoC4的下一代抗CTLA-4单克隆抗体候选药物,预付款为2亿美元。
- Biosion与ImmunoGen达成研究和合作协议,共同开发用于治疗癌症的ADC。
- 四川科伦博泰(Sichuan Kelun-Biotech)与Merck & Co, Inc. 达成93亿美元的独家许可和合作协议,开发七种用于治疗癌症的研究性临床前抗体-药物偶联物(ADC)。
- Seagen与再鼎医药就Tivdak®在中国内地、香港、澳门和台湾地区的开发和商业化达成独家合作和许可协议。
- Inventiva S.A.与正大天晴达成许可协议,以在大中华区独家开发、生产并商业化Inventiva的专有化合物lanifibranor。
- 济民可信与罗氏和基因泰克就其雄激素受体(AR)降解剂 JMKX002992 的开发和商业化达成全球独家许可协议
- Cugene与艾博维就Cugene潜在用于自体免疫和发炎性疾病治疗的CUG252达成全球独家合作和许可选项协议。
- 四川科伦博泰(Sichuan Kelun-Biotech)与Merck合作并签订独家全球许可协议,开发用于治疗实体瘤的ADC,预付款3500万美元,商业里程碑付款高达9.01亿美元。
- 四川科伦博泰(Sichuan Kelun-Biotech)与Merck & Co. 达成独家许可和合作协议的独家选择权,授予Merck & Co. 独家许可,在除大中华区以外的全球所有国家开发和商业化科伦指定的肿瘤候选药物。
- HTDK与Sofwave Medical有限公司的合作和分销协议。
- Seagen 与 Remegen 签订 Disitamab Vedotin 的全球独家许可和共同开发协议
- 杭州中美华东制药(Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical)与AKSO Biopharmaceutical 的许可和分销协议,专注于AB002 的开发和商业化。
- 再鼎医药与MacroGenics之间上市后私募投资、许可协议和战略性合作交易,当中涉及四种产品。
- CardioFocus 与 中国远大医药(China Grand Pharma)签订了许可和分销协议,用于在大中华地区开发和商业化 HeartLight X3 系统。
- 润新生物将其BRAF V600E抑制剂的大中华区使用权授予复宏汉霖。
- TransThera 从 LG Chem 获得了 LC510255 的独家许可,获得其自身免疫性疾病候选药物LC510255的开发和商业化权利。
- Novita将其fascin抑制剂授权给Double Crane Pharmaceuticals。
- 深圳未知君生物科技有限公司与Aurealis Therapeutics AG达成许可交易,获得AUP-16在大中华区开发和商业化的独家许可,AUP-16是一种用于慢性伤口和其他炎症退行性疾病的四合一细胞和基因治疗药物。
- BridGene Biosciences与武田制药达成了战略研究合作和许可协议,利用BridGene专有的化学蛋白质组学平台IMTAC™ 以确定武田制药的目标和小分子药物候选物,予武田药品开发成治疗靶点,涉及超过5亿美元的潜在里程碑付款以及特许权使用费。
- SciNeuro Pharmaceuticals 与 Mabylon AG 签署了合作和许可协议,共同开发治疗神经系统疾病的新型药物。
- I-Mab与Complix公司的合作和许可交易,使用Complix的Alphabody平台发现和开发针对两个免疫肿瘤细胞内靶点的抗体。
- 冠科美博从Edison Oncology获得全球(不包括大中华区)许可,用于开发和商业化蛋白酪氨酸激酶抑制剂EO1001。
- 北京泰德制药股份有限公司与Graviton Therapeutics达成海外授权合作协议,首付款及里程碑付款总金额超过5亿美元。
- Hinova获得了AMC303在大中华区肿瘤领域的开发、生产和商业化的独家许可权。
- HiFiBio Therapeutics与Kite的合作和授权交易。
- 天境生物(I-Mab Biopharma)与艾伯維(AbbVie)就其CD-47项目进行了授权和战略合作交易,交易金额高达19.4亿美元,其中包括1.8亿美元的预付款。
- RTW与Cytokinetics进行了一系列交易,包括协助RTW旗下的箕星药业从Cytokinetics获得在大中华区开发和商业化CK-274的独家许可权、对Cytokinetics进行股权投资以及从Cytokinetics收购其特许权使用费收入。
- TransThera授予LG Chem其TT01025在大中华区和日本以外的地区开发和商业化的独家权利。
- MyoKardia(纳斯达克股票代码:MYOK)授予联拓生物(LianBio)独家许可权,并达成战略合作,在中国和其他亚洲地区开发和商业化mavacamten。
- EpicenRx与Sciclone签订独家许可协议,共同合作开发及商业化RRx-001并将其用于各种癌症的治疗。
- Laekna Therapeutics从诺华获得FAZ053的独家全球许可权。
- Cloudbreak Bio Pharmaceutical与远大医药就CBT-001签订的许可协议。
- 天境生物与Kalbe-Genexine Biologics(Kalbe-Farma Tbk和Genexine的合资企业)结成战略联盟,以实现两种I-Mab产品候选物的商业化。
- Flexion Therapeutics, Inc与香港泰诺制药有限公司和江苏泰诺制药有限公司达成独家许可协议,以在大中华地区开发和商业化Flexion的 ZILRETTA®产品。
- 一家中国生物技术公司从一家日本制药公司获得肿瘤项目第二阶段的全球(日本除外)许可权。
- 深圳信立泰药业与日本烟草公司达成许可和合作协议,获得了日本烟草公司在大中华区与缺氧诱导因子相关的知识产权的独家许可权。
- 一家中国生物技术公司从阿斯利康获得AZD4547的独家全球许可证,AZD4547是一种用于FGFR驱动的癌症的成纤维细胞生长因子受体(FGFR)抑制剂。
- Ambrx与Novocodex Biopharmaceuticals达成授权和合作协议,共同开发和商业化Ambrx内部开发的新型位点特异性抗体药物缀合物(ADC)。
- Ambrx与百濟神州签订了全球研发合作和许可协议。*
- Transcenta从礼来公司获得了一系列新型生物治疗项目的独家许可权。*
- Novocure授予再鼎医药(Zai Lab)独家许可权。*
- Everest Medicine公司从诺华(Novartis)获得FGF401的独家全球许可权。*
- Laekna从诺华获得ASB183、UPB795和CFG920的独家全球许可权。*
- 苏州开拓从辉瑞(Pfizer)获得PF-03446962的独家全球许可权。*
- Merus N.V.与Simcere就多种双功能抗体进行战略合作。*
- Xinogen与Angiochem就Ang1005签署许可和合作协议。*
- Harbour Biomed Holdings从Hanall获得两个抗体项目的独家许可权。*
- Xynomic从Abbvie获得Abexinostat的独家全球许可权,并从Boehringer Ingelheim获得两个肿瘤学项目。*
- Armetheon与李氏大药厂就Tecarfrin签订了许可和合作协议。*
- 麦迪逊医药公司(The Medicines Company)与SynBio制药公司就IONSYS®签署许可和战略合作协议。*
- 葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline)与PeptiDream的研究合作和许可协议。*
- 葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline)修改其与ISIS制药公司的研究合作、许可和期权协议。*
- 武田制药与细胞内疗法的许可、开发和商品化合作,以开发选择性磷酸二酯酶1型(PDE1)抑制剂。*
- Lundbeck与Zenobia Therapeutics和Vernalis(R&D)Limited签订合作和服务协议,开发抑制LRRK2活性的候选药物。*
- Lundbeck与Kyowa Hakko Kirin就腺苷A2A拮抗剂产品签订了许可、开发和商品化合作协议。*
- 葛兰素史克公司与ISIS制药公司合作开发和商品化罕见疾病和传染病治疗药物。*
- Valeant(前称Biovail)与阿莱克萨制药(Alexza Pharmaceuticals)合作,开发和商品化Staccato Loxapine,与Acadia Pharmaceuticals合作开发和商品化Pimavanserin。*
- 武田制药与Alnylam就RNAI治疗进行开发和商品化合作和进行技术转让交易。*
- 夏尔公司(Shire)与Alba Therapeutics合作开发和商品化AT-1001。*
- Adolor与辉瑞就鸦片Delta激动剂进行战略合作。*
- Cardiokine与Biogen-Idec合作开发和商品化Lixivaptan。*
- 总部位于波士顿的生物技术公司Myro的a轮融资。
- 总部位于纽约的生物技术公司Exarta的a轮融资。
- HiFiBiO完成7500万美元D轮融资,由Mirae Capital和B Capital领投。
- Apollomics进行1.24亿美元C轮融资,由平安资本领投。
- 一家中国风险投资基金对波士顿联合测序技术公司的B+系列投资。
- iNeuro的A轮融资。
- BridGene的A轮融资。
- AIM-HI和AFCR在Stromatis、Window Therapeutics和Akrotome的种子系列融资。
- Valo Health的B轮优先融资。
- 君圣泰(Hightide Therapeutics)的B+轮融资。
- 安可济(AccuraGen)的成立以及Pharmaron对其进行的种子融资。
- 云峰对Cutia的B轮投资。
- ORI Capital对AffyImmune进行的A轮投资。*
- Alphamab进行IPO前重组,并从尚珹資本、PAG、中国国新(China-Reform)、OrbiMed、汇桥资本(Ally Bridge)等获得了超过1亿美元的融资。*
- 徐诺药业从北极光创投(Northern Light)和其他投资者获得上市前融资。*
- Perfect Ease Ventures在JHL私有化/上市前交易中投资其可转债。*
- 佳辰资本(Junson Capital)和其他投资者从一家美国诊断实验室获得某些诊断实验室服务的中国独家权利,以及对Salvoe进行A轮融资。*
- 天士力(Tasly)从CardioDx获得部分诊断实验室服务的中国独家权利。*
- VMS对美国医疗IT公司Profusa进行投资。*
- Arch和Venrock参与嘉实资本和其他投资者为华领医药(Hua Medicine)提供的5000万美元C轮融资*
- Ascletis Bioscience Co.,Ltd.有关高盛对其进行的投资。*
- Ascletis Bioscience Co.,Ltd.有关康桥资本(CBridge Capital)作为领投对其进行的融资。*
- Elpiscience有关礼来亚洲基金(Lily Asia Ventures)对其进行的A轮融资。*
- Angex有关礼来亚洲基金对其进行的A轮融资。*
- 亚虹医药(Asieris)有关凤凰资本(Phoenix Capital)对其进行的B轮融资。*
- Hightide Bio的A轮融资。*
- 金浦投资(GP Capital),一家总部位于上海的中国风投基金,领投Michurx的C轮投资。*
- 奥博资本(OrbiMed)对美国生物技术公司CBT Bio进行的A轮融资。*
- GenEros Bio有关其过桥贷款和从新加坡国立大学取得的许可权。*
- 执鼎医疗(ZD Medical)对Varocto公司进行的战略投资。*
- 亚虹医药的过桥贷款和泰富资本(Taifu Capital)对其进行的A轮融资。*
- 天演药业的A轮融资,投资者包括富达生物科技基金、富达亚洲成长基金和无锡创投集团。*
- Baker/Tisch Investments LLC对GeneWorks和7TM进行的投资。*
- Apolomics即将在香港上市。
- Ambrx 1.26亿美元纽约证券交易所IPO。
- Xynomic通过deSPAC在纳斯达克上市。*
- Alphabab 3.5亿美元的香港IPO。*
- 昊海医疗3.05亿美元香港IPO。*
- 一家专门从事基因测序的生命科学公司其拟议的香港IPO。*
- 高盛集团在货架上撤下9亿欧元浮动利率票据和3.5亿欧元6.5%票据。*
- 高盛公司作为Providian金融公司3.5亿美元可转换优先票据的承销商。*
- 怡安资本市场作为与保险证券化交易相关的第144A/D条规则普通股发行和第144A/S条规则国内浮动利率票据发行的初始购买者。*
- Hayes Lemmerz International在第144A/S号规则中发行与其第11章重组有关的优先无担保票据。*
- Boston-based biotech company Myro in its Series A financing
- New York-based biotech company Exarta in its Series A financing
- HiFiBiO in its $75m Series D financing co-led by Mirae Capital and B-Capital
- Apollomics in its $124m Series C financing led by PingAn Capital
- A Chinese VC fund in Series B+ investment in United Sequencing Technology, a Boston based company
- iNeuro, a Boston based biotech, in its Series A financing
- BridGene in its Series A financing
- AIM-HI and AFCR in Series Seed financings in Stromatis, Window Therapeutics and Akrotome
- Valo Health in its Series B Preferred financing
- Hightide Therapeutics in its Series B+, C and C+ financings
- AccurGen in its formation and Series Seed and Series Seed+ financings
- Yunfeng in its Series B investment in Cutia
- ORI Capital in its Series A investment in AffyImmune*
- Alphamab in its pre-IPO restructuring and receiving over $100m investment from Advantech, PAG, China Reform, OrbiMed, Ally Bridge, etc*
- Xynomic Pharma in its pre-IPO financing from Northern Light and other investors*
- Perfect Ease Ventures in its convertible note investment in JHL in its going private/pre-IPO transaction*
- Junson Capital and other investors in obtaining an exclusive China right to certain diagnostic lab services from a US diagnostic lab and related Series A equity investment in Salvoe*
- Tasly in obtaining an exclusive China right to certain diagnostic lab services from CardioDx*
- VMS in its investment in Profusa, a US healthcare IT company*
- Arch and Venrock in Hua Medicine’s $50m Series C financing by Harvest Capital and other investors*
- Ascletis Bioscience Co Ltd. in connection with investment by Goldman Sachs*
- Ascletis Bioscience Co Ltd. in connection with investments by investors lead by CBridge Capital*
- Elpiscience in its Series A financing by Lily Asia Ventures*
- Angex in its Series A financing by Lily Asia Ventures*
- Asieris in its Series B financing by Phoenix Capital*
- Hightide Bio in its Series A financing*
- GP Capital, a Shanghai based Chinese VC fund, in leading the Series C investment in MicuRx*
- OrbiMed in its Series A investment in CBT Bio, a US biotech company*
- GenEros Bio in its bridge financing and license from National University of Singapore*
- ZD Medical in its strategic investment in Varocto Inc*
- Asieris Biosciences in its bridge loan and Series A financing by Taifu Capital*
- Adagene Inc. in its Series A financing from Fidelity Biosciences, Fidelity Asia Growth, and WuXi Venture*
- Alibaba in its investment in visa services company ByeCity*
- Sailing Capital as a co-investor in the Series F financing for Mobileye N.V.*
- VIP Store in obtaining an equity investment from, and forming a commercial partnership with, Macy’s*
*Denotes experience prior to joining Goodwin.
资历
教育背景
法学博士
美国哥伦比亚大学法学院
哲学博士Chemistry
美国哥伦比亚大学
理学士学位
复旦大学
执业资格
司法区
- 纽约州
- 美国专利和商标局
出版物
- 首届联合香港交易所生物科技峰会举办的百华协会(Bayhelix)投资论坛的主办人和组织者
- 专题论坛主持人,“香港交易所生物科技IPOs一周年回顾与思考”,百华协会(Bayhelix)投资论坛,2019年5月。
- 演讲者,“中国公司海外并购中的法律问题”,北京律师协会,2013年1月。
- 专题讨论组成员,“海外并购的趋势及相关问题”,上海市律师协会并购沙龙,2012年11月。
- 演讲者,“知识产权及如何在中国从商”,CALSTART在线研讨会,2012年6月。
- 演讲者,“中国企业赴美投资的特殊挑战与对策”,商务部组织的第六届海外投资年会,2012年1月。
- 演讲者,“优化早期策略和项目结构,减少后期障碍和风险”,2011年中国海外投资论坛,北京,2011年11月。
- 演讲者,“中国公司利用‘他山之石’的商机和模式”,武汉海外投资研讨会,武汉,2011年10月。
- 专题论坛主持人,“东游记——在中国寻找技术许可和合作的机遇与挑战”,技术许可工作者协会年会,美国圣地亚哥,2011年10月 。
- 专题论坛主持人,“从‘中国制造’到‘中国发现’——机遇和挑战”,2011年国际生物技术产业大会,美国华盛顿,2011年6月 。
- 专题讨论组成员,“新兴许可商业机会在中国”, 美中药物大会,美国费城,2011年5月 。
- 演讲者,“重点考虑——在中国开展许可和研发合作” Elsevier Business Intelligence在线研讨会,“亚洲的制药挑战和机遇”,2010年12月 。
- 专题论坛主持人,“交易或是不交易,那是个选择——生命科学类交易中选择的普遍使用以及利用选择权的艺术与科学”,2010年技术许可工作者协会年会,美国芝加哥,2010年9月。
- 专题论坛主持人,“跨越边界和界限”,2012年国际生物技术产业大会,美国芝加哥,2010年5月。
- 专题论坛主持人,“当东方遇上西方——如何达成交易并建立关系”,2009年国际生物技术产业大会,美国亚特兰大,2009年5月。
- 专题讨论组成员,“向中国许可药物缓释技术”,第11届药物缓释合作年会,美国拉斯维加斯,2007年1月。