Adrien Paturaud

Adrien Paturaud est associé au sein du Groupe Private Equity de Goodwin et dirige le département Financement du bureau de Paris.

Il est spécialisé en financements d’acquisitions et en corporate finance. Il conseille des banques, fonds de dette, sponsors et emprunteurs corporate sur une large gamme d’opérations, notamment des financements à effet de levier, corporate ou cross over et des restructurations de dette, sous forme de dette bancaire et d’émissions obligataires privées.

Il a également développé une expertise de pointe en matière d’equity bridge financing tant pour des banques que pour des fonds.

Avant de rejoindre Goodwin en 2016, Adrien a exercé au sein de Shearman & Sterling et auparavant au sein de Linklaters.

Adrien a récemment conseillé :

Financements d’acquisitions et corporate finance

• Access Capital Partners et Swen Capital Partners dans le cadre du financement de l’acquisition de Desferal par Mitem Pharma. 
• Bank of Ireland, Eiffel Investment Group et BNP Paribas Asset Management dans le cadre du financement de l’acquisition par Résidus du groupe Logely, une structure de référence dans l'hébergement d'urgence.
• Capza dans le cadre du financement de l’acquisition de Global D, fabricant de dispositifs médicaux pour le secteur dentaire, par Naxicap Partners.
• LGT Capital Partners et Bank of Ireland dans le cadre du refinancement de la dette senior du groupe Anaveo, leader français de la sécurité électronique.
• Pictet Asset Management dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de SMTM III SA, fournisseurs de solution de gestion d’installations et de services de nettoyage, par 3S Facility SA.
• Tikehau Investment Management dans le cadre du financement unitranche des acquisitions de TravelgateX et Atcore Technology, des Travel Tech spécialisées dans les solutions de voyages, par Travelsoft.
• Un pool de banques dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe Selp, spécialiste des solutions sécurisées pour le paiement et l'identité, par FCDE.
• Un pool de banques dans le cadre la mise en place d’une ligne de RCF pour l'activité de gestion de biens immobiliers résidentiels de Nexity dans le contexte de son acquisition par Bridgepoint.

Fund finance

• BEX Capital dans le cadre du closing unique de BEX Fund V d’un montant de 765 millions de dollars.
• EMZ Partners dans le cadre de la levée de fonds de EMZ 10 , avec un engagement global de 1,4 milliard d'euros.
• Latour Capital Management dans le cadre de la levée de sa troisième quatrième génération de fonds, Latour Capital IV, pour un montant de 1,2 milliard d’euros. Combiné avec 400 millions d'euros supplémentaires de co-investissements, Latour Capital a sécurisé plus de 1,6 milliard d’euros.

Adrien est reconnu pour son expertise par des publications spécialisées de référence :

• Reconnu Next Generation Lawyer en Banking and Finance dans la dernière édition du guide Legal 500 EMEA
• Classé en Up and Coming en Banking and Finance dans la dernière édition de Chambers Europe

Publications

• Des sources alternatives de liquidité ouvertes aux fonds, L’Agefi, septembre 2023, (co-écrit avec Arnaud David)
• Dette privée : un instrument spécifique à l’épreuve du restructuring, Fusions & Acquisitions Magazine, septembre 2019, (co-écrit avec Céline Domenget Morin, Arnaud Fromion et Marie Gicquel)
• First loss / second loss : histoire d’une importation réussie, Fusions & Acquisitions Magazine, septembre 2018, (co-écrit avec Laurent Bonnet)

Prises de parole

• Intervenant à la conférence « Restructuring et Private Equity : Maîtriser la nouvelle donne », Les Echos, février 2020