Adrien Paturaud

Adrien Paturaud est associé au sein du Groupe Private Equity de Goodwin.

Il est spécialisé en financements d’acquisitions et en corporate finance. Il conseille des banques, fonds de dette, sponsors et emprunteurs corporate sur une large gamme d’opérations, notamment des financements à effet de levier, corporate ou cross over et des restructurations de dette, sous forme de dette bancaire et d’émissions obligataires privées.

Il a également développé une expertise de pointe en matière d’equity bridge financing tant pour des banques que pour des fonds.

Avant de rejoindre Goodwin en 2016, Adrien a exercé au sein de Shearman & Sterling et auparavant au sein de Linklaters.

Adrien a récemment conseillé :

• Ardian dans le cadre du refinancement de la dette d’Herez Signature, cabinet de gestion en patrimoine. 
• Un gestionnaire d'investissement mondial, Arcmont et Five Arrows dans le cadre du financement de l’acquisition par Latour Capital de la holding du groupe Pharmacie Lafayette (Hygie31), réseau d’officines, de magasins d’optique, de matériel médical et de parapharmacie.
• Un gestionnaire d'actifs international et Artemid dans le cadre du refinancement de la dette de Sewan, le facilitateur technologique pour les PME.
• Capza :
  • dans le cadre du financement du rachat par le management d’Efor, groupe lyonnais d’ingénierie spécialisé dans les sciences de la vie.
  • dans le cadre du financement de l’acquisition par Carlyle d’une participation majoritaire dans le groupe Lacour, éditeur de logiciels BtoB pour les segments de l'après-vente automobile.
• Capza et un gestionnaire d'investissement mondial dans le cadre du financement de l’acquisition de Nowak, spécialisée dans les pièces de fonderie pour l'industrie et le médical.
• Groupe Gorgé, groupe industriel de haute technologie présent dans la robotique autonome, l’ingénierie et les systèmes de protection, dans le cadre des aspects de financement de l’acquisition d’iXblue, société française spécialisée dans les solutions avancées en navigation, autonomie maritime et photonique.
• LGT Private Debt dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du groupe Recocash, une société de recouvrement de créance, par FinServ S.A.S.
• Parquest dans le cadre du financement de l’acquisition d’une participation dans Imaneo, un groupe de radiologie.
• Les prêteurs RCF dans le cadre du financement de l’acquisition d’Unither, le sous-traitant pharmaceutique par un consortium incluant les fonds d’investissement IK Partners, Keensight Capital et Parquest Capital ainsi que le fonds souverain singapourien GIC.
• Sagard dans le cadre du financement de l’acquisition de Synov, concepteur et fabricant de systèmes électroniques.
• Tikehau Investment Management dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition du groupe Safety System, un pionnier européen des services connectés pour les automobilistes, par Safety Systems Topco.
• Vulcain Ingénierie, groupe d’ingénierie spécialisé dans la transition énergétique et les sciences de la vie, et son management, dans le cadre du financement de son LBO.

Adrien est reconnu pour son expertise par des publications spécialisées de référence :

• Reconnu Next Generation Lawyer en Banking and Finance dans la dernière édition du guide Legal 500 EMEA
• Classé en Up and Coming en Banking and Finance dans la dernière édition de Chambers Europe

Publications

• Des sources alternatives de liquidité ouvertes aux fonds, L’Agefi, septembre 2023, (co-écrit avec Arnaud David)
• Dette privée : un instrument spécifique à l’épreuve du restructuring, Fusions & Acquisitions Magazine, septembre 2019, (co-écrit avec Céline Domenget Morin, Arnaud Fromion et Marie Gicquel)
• First loss / second loss : histoire d’une importation réussie, Fusions & Acquisitions Magazine, septembre 2018, (co-écrit avec Laurent Bonnet)

Prises de parole

• Intervenant à la conférence « Restructuring et Private Equity : Maîtriser la nouvelle donne », Les Echos, février 2020