Mariléna Gryparis

Mariléna est counsel au sein de l’équipe « Marchés de Capitaux » des groupes Technologies et Life Sciences de Goodwin.

Elle intervient en qualité de conseil des émetteurs et des banques sur une large gamme d'opérations de financement, en particulier les introductions en bourse (à la fois sur Euronext Paris, Euronext Growth et le Nasdaq), les augmentations de capital (par offre au public ou placement privé), les émissions equity linked (OCEANEs, ORA et OCA) et les émissions obligataires (mise à jour de programme EMTN, tirages, émissions standalone, EuroPP) ainsi que l'émission de titres hybrides. Elle conseille également des entreprises cotées en droit des sociétés et droit boursier dans le cadre de leurs problématiques de gouvernance.

Avant de rejoindre Goodwin en 2024, elle était counsel au sein du cabinet Gide.

Mariléna a récemment conseillé :

• Une société biopharmaceutique cotée, dans le cadre d’un financement immédiat, sous la forme d’actions ordinaires et de bons de souscription d’actions, de 94,1 millions d’euros et jusqu'à 348 millions d'euros.*
• Un pool de banques d’investissement internationales dans le cadre de l’augmentation de capital de Sensorion, pour un montant de 50,5 millions d’euros.*
• Une banque française et une société néerlandaise de gestion de patrimoine dans le cadre de l’augmentation de capital de la société Argan d’un montant de 150 millions d’euros.*
• Bryan Garnier & Co, une banque française, Natixis et Gilbert Dupont dans le cadre de l’augmentation de capital de Waga Energy, pour un montant de 52 millions d’euros.*
• Un pool de banques d’investissement internationales dans le cadre de l'introduction en bourse (IPO) d'Abivax sur le Nasdaq Global Market, par le biais d'une augmentation de capital d'environ 223,3 millions d'euros, la plus importante jamais réalisée aux Etats-Unis par une biotech française cotée.*
• Un pool de banques d’investissement américaines dans le cadre de l'augmentation de capital de Nanobiotix réservée à des catégories d'investisseurs, pour un montant de 33,6 millions de dollars, à l'occasion d'une offre aux Etats-Unis, d'actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) et d'une offre d'actions ordinaires en Europe au profit d'investisseurs qualifiés.*
• Une société biopharmaceutique cotée sur un financement d'environ 35,7 millions d'euros consistant en une augmentation de capital réservée de 30,6 millions d'euros et une émission de Certificats de Royalties d'un montant de 5,1 millions d'euros.*
• Un pool de banques d’investissement américaines, à l’occasion d'un financement par placement privé d'actions (PIPE) par DBV Technologies, société cotée, d'un montant total de 194 millions de dollars américains provenant de la vente d’actions ordinaires, ainsi que de bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants).*
• Air France-KLM dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'environ 2,256 milliards d'euros.*
• Bank Degroof Petercam SA/NV et une banque d’investissement européenne dans le cadre d’augmentations de capital de la société Carmat, réservées à des investisseurs spécialisés et stratégiques américains et européens et à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid, pour un montant total d'environ 40,5 millions d’euros.*
• Antin Infrastructure Partners dans le cadre de son introduction en bourse de 632.5 millions d'euros sur le marché réglementé Euronext Paris.*
• Un pool de banques d’investissement, dans le cadre de l'introduction en bourse (IPO) de Valneva sur le Nasdaq Global Select Market, à l'occasion d'une opération d’augmentation de capital réservée à catégories de personnes, pour un montant brut total d'environ 107,6 millions de dollars U.S.*
• Un pool de banques, dans le cadre des opérations de renforcement des fonds propres d'Air France-KLM et en particulier dans le cadre de l'augmentation de capital par offre au public avec délai de priorité pour les actionnaires d'environ 1 milliard d'euros.*
• Un pool de banques d’investissement internationales, dans le cadre de la cession de 12 millions d'actions Alstom détenues par Bouygues dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres pour un montant de 500 millions d'euros.*
• Une société biopharmaceutique cotée dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market, par voie d'augmentation de capital pour un montant brut total de 107,7 millions de dollars US.*
• Le syndicat bancaire dans le cadre de la double émissions d’obligations vertes de la Société du Grand Paris pour un motant total de 6 milliards d’euros.*
• Un pool de banques d’investissement internationales dans le cadre d'une émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) par Air France-KLM d’un montant total de 500 millions d’euros.*
• QUARTUS dans le cadre de sa première émission d’obligations sous format EuroPP d’un montant total de 75 millions d’euros.*
• Erytech Pharma dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market, par voie d’augmentation de capital réservée à des investisseurs spécialisés américains et européens pour un montant total brut de 144 millions de U.S. dollars.*
• Lysogene dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris pour un montant de 22,6 millions d’euros.*
• BIM dans le cadre de l’opération structurée en deux tranches à taux fixe sous format EuroPP d’un montant total de 85 millions d’euros.*

* Expériences antérieures à Goodwin.

Désignée "Ones to watch" dans le classement Best Lawyers.