Goodwin Paris a accompagné les fonds d’investissement gérés par Vivalto Partners dans le cadre de l'acquisition du groupe Vivalto Santé, aux côtés d'un consortium d’investisseurs minoritaires composé d'IK Investment Partners, Mubadala, Arkéa, MACSF, BNP Paribas Développement et Crédit Agricole.
Vivalto Santé, 3ème acteur de l’hospitalisation privée française, regroupe 50 établissements de santé et s’appuie sur plus de 10 000 salariés et 3 000 praticiens pour un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros.
Vivalto Partners est une société de gestion européenne indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, spécialisée dans l’investissement dans le secteur de la santé.
L'acquisition a été financée par des fonds propres ainsi que par une émission obligataire souscrite par Hayfin.
L'équipe Goodwin était composée de Maxence Bloch, Aurélien Diday, Rodolphe Amaudric du Chaffaut et Benhouda Derradji sur les aspects corporate.
Hayfin était également conseillé par Goodwin avec une équipe composée d’Arnaud Fromion et Alexander Hahn sur les aspects de financement.