Stephen Howard

Stephen Howard是高赢的私募股权团队合伙人，也是其债务融资业务部的成员，常驻香港办公室。Stephen在融资交易方面拥有超过15年的经验，为私募股权发起人、企业、资产管理公司、替代性融资和资本提供者以及银行等利益相关者提供建议。

在加入高赢之前，Stephen曾是伟凯律师事务所亚洲债务融资和重组业务部的本地合伙人，他就广泛的资本结构和融资解决方案领域提供咨询，在杠杆融资、直接贷款、股本保证金融资以及亚洲各地的银行/债券交易等方面的经验尤其丰富。

Stephen曾在伦敦的并购和杠杆融资市场工作了将近九年，曾在德意志银行（伦敦）的并购和杠杆融资团队以及野村国际（伦敦）的杠杆融资和债务资本市场团队中任职。

• 代表一家多国资产管理公司向加拿大国际学校有限公司提供私人信用融资。*
• 代表牵头行，就安大略省教师养老金计划收购印度私立医院集团Sahyadri Hospitals Group的控股权提供咨询。*
• 代表一家多国资产管理公司向总部位于中国的基础设施/物流服务提供商和基金经理提供私人信用融资。*
• 代表一家香港联合交易所上市公司的创始人，就其股权相关保证金贷款融资和其他资本结构事项提供咨询。*
• 代表牵头行及簿记行，就收购一家在中国最大的物流基础设施和服务提供商之一并于香港上市的公司，提供了约20亿美元的高级过桥贷款。*
• 为全球协调人、牵头行、承销商和融资主办人提供咨询，包括：
  • 2017年为支付宝（香港）控股有限公司提供35亿美元高级担保期限和循环信贷融资，拟议收购MoneyGram International, Inc.以及进行其他投资
  • 2019年支付宝（香港）控股有限公司新规模的65亿美元高级担保循环信贷融资，包括35亿美元增资和35亿美元修订和延期交易
  • 2019年支付宝（香港）控股有限公司的65亿美元双币RCF融资下的创新的承诺双边和前台LC附属切换融资
  • 2022年延长到期日，引入可持续性定价条款，定价调整和对65亿美元双层RCF融资的其他修改 支付宝是一家领先的第三方移动和在线支付平台，是全球最大的支付和生活方式平台。支付宝由蚂蚁金融服务集团运营，蚂蚁金融服务集团是一家全球领先的金融科技公司，是阿里巴巴数字经济的一员。*
• 就以下事项向牵头行和簿记行提供咨询：
  • 2018年DCP Capital Partners收购MFS Technology的首次高级担保融资设施
  • 2021年为MFS Technology提供的离岸高级担保再融资设施，以及引入在岸高级担保融资设施的创新互为优先权债权人安排，为综合融资解决方案。 DCP Capital Partners是一家总部位于香港的全球私募股权公司。MFS Technology是一家总部位于新加坡的印刷电路板解决方案提供商，应用领域主要集中在汽车、工业系统、医疗设备和数据存储上。MFS Technology在新加坡、马来西亚和中国运营。*
• 为中信资本提供融资建议，用于其子公司哈尔滨制药集团控股有限公司通过美国破产法第363条款出售方式收购GNC Holdings Inc.的几乎全部资产，融资包括来自中国银行澳门分行的4亿美元第一留置权抵押贷款，以及美国信贷基金的二级抵押贷款和次级可转换票据。*
• 为牵头行和簿记行就Wise Road Capital收购ePAK提供高级担保期限和循环融资设施提供咨询，Wise Road Capital是一家全球私募股权基金，专注于投资实力强大的高科技公司。ePAK为半导体、集成电路和电子元件设计和制造包装。*
• 为牵头行和簿记行就摩根士丹利亚洲私募股权私有化收购台湾上市公司Microlife Corporation提供高级担保期限和循环融资设施提供咨询。Microlife Corporation是全球领先的开发、制造和分销消费者医疗设备公司。*
• 代表融资方（投资和中国银行），就中国一家顶尖私募股权公司的一家投资组合公司的分红资本再融资提供反杠杆融资方案。*
• 为牵头行和簿记行就Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.提供高级担保期限和循环融资设施提供咨询，用于重新融资其2018年收购融资。Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.是中信资本和康华康健康保有的投资组合公司，在性健康领域全球领先。*
• 为牵头行和簿记行就中信资本牵头的财团提供高级担保融资设施，用于收购LELO集团。LELO集团是一家屡获殊荣的设计品牌，是全球领先的亲密生活产品和情趣玩具提供商。*
• 代表牵头行就New Frontier Corporation收购TPG和上海复星医药集团旗下的United Family Healthcare提供的相当于3亿美元的人民币收购融资设施。New Frontier Corporation是一家特殊目的收购公司（SPAC），发起人是New Frontier Group，收购后成为了中国最大的综合医疗服务公司之一，其股票在纽约证券交易所上市。这次债务融资是最早的几笔以人民币计价的中国内地跨境杠杆融资之一。*
• 代表牵头行和借贷人，就Bain Capital收购Trans Maldivian Airways（TMA）提供的高级融资设施的牵头安排人提供建议。TMA是全球领先的水上飞机运营商（2017年），拥有世界上最大的水上飞机机队。*
• 为私募信贷基金和其他金融机构，就恒隆集团有限公司子公司对新加坡上市的综合物流解决方案提供商CWT Limited的自愿普通要约收购提供融资。*
• 代表中国中信银行国际有限公司作为全球协调人、牵头行、承销商和代理人，在为Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd提供用于收购智利锂矿公司SQM的股份的10亿美元的次级夹层银团贷款中提供咨询。‘Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd是中国新能源材料公司天齐锂业在深圳证券交易所上市的子公司。*
• 代表安排行，就WM Holding（HK）有限公司和WM New Retail有限公司收购METRO在中国的多数股权，提供高级担保融资设施。METRO是中国领先的零售商物美科技集团的德国批发商。*
• 代表作为借贷人和代理人的中国银行有限公司澳门分行，就港币2.34亿元的超级高级循环信贷融资提供咨询；代表作为唯一的全球协调人和主承销商德意志银行，就12亿美元的双层高级担保票据提供咨询；以及代表作为高级担保债权人和代理人的中国银行有限公司澳门分行，就Studio City Company现有债务的再融资的担保和互为优先债权人安排提供咨询。交易是2016年亚洲最大的高收益企业债券发行之一，并且是亚洲市场首批包含超级高级信贷设施的同等权利银行/债券平台的交易之一。*
• 代表全球联席协调行、高级牵头行和主承销商，向MCO Nominee One Limited提供148.5亿港元的高级循环信贷设施，提供咨询。MCO Nominee One Limited是Melco Resorts & Entertainment Limited的子公司，是亚洲赌场游戏和娱乐度假设施的开发者、所有者和运营商。该融资设施为Melco Resorts Macau集团的现有高级担保融资提供了再融资，并引入了多达77.5亿港元的增量融资设施。*

*代表加入高赢之前办理的交易

Stephen Howard被Legal 500评为香港银行与金融领域的新星合伙人。

“非常务实”的Stephen Howard具有“出色的技术技能”，在杠杆融资交易中，包括银行/债券融资和直接放贷事项，他在借款方中建立了强大的声誉。2023年《亚太法律500强》。