Romain Querenet de Breville

Romain Querenet de Breville est counsel au sein du Groupe Private Equity et de la pratique Marchés de Capitaux de Goodwin.

Il intervient régulièrement auprès des émetteurs ou des établissements financiers dans le cadre d’introductions en bourse, d’augmentations de capital, d’émissions de titres donnant accès au capital ou de titres de dette.

Il intervient également dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et conseille les sociétés en matière de gouvernement d’entreprise.

Avant de rejoindre Goodwin en septembre 2022, Mr Querenet de Breville a été collaborateur au sein du département fusions-acquisitions et marché de capitaux du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.

Il parle couramment le français et l’anglais.

Romain Querenet de Breville a récemment conseillé :

Equity

• Financière Lov et FL Entertainment dans le cadre de l’opération de fusion (de-spacing) entre FL Entertainment (Banijay Group and Betclic Everest Group) et Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe conduisant à l’introduction de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam.*
• Natixis dans le cadre de la cession du solde de sa participation dans Coface pour un montant total d’environ 174 millions d’euros.*
• Bouygues dans le cadre de la cession pour 2 078 millions d’euros d’actions Alstom, de sa participation à l’augmentation de capital d’Alstom dans le cadre d’une « opération blanche » et de la cession à terme d’actions Alstom sous forme de « forward ABB » pour un montant de 462 millions d’euros.*
• Europcar Mobility Group dans le cadre la réduction de l’endettement du groupe à hauteur de 1,1 milliard d’euros à travers la conversion en capital de ses obligations senior et de la facilité Crédit Suisse, et des différentes augmentations de capital avec maintien et suppressions du droit préférentiel de souscription pour un montant de 250 millions d’euros et l’attribution gratuite de 550 millions de bons de souscription d’actions.*

Dette

• Valeo dans le cadre de l’introduction d’une option d’émettre des obligations vertes (Green bonds) ou durables (Sustainability-linked bonds) dans son programme EMTN et d’une émission inaugurale de 700 millions d’euros d’obligations indexées sur un indicateur de développement durable.*
• Bouygues dans le cadre d’une émission obligataire de 800 millions d’euros, d’une émission obligataire d’un milliard d’euros et d’une émission obligataire en deux tranches de 2 milliards d’euros.*

Autres

• Bouygues, sur les aspects marchés de capitaux, dans le cadre de la signature de protocoles d’accord d’entrée en négociations exclusives entre RTL Group, Bouygues, TF1 et M6, en vue de la fusion entre les groupes TF1 et M6.*
• Lagardère dans le cadre de la transformation de Lagardère en société anonyme.*

*Expériences antérieures à Goodwin.