Goodwin Paris a conseillé les fonds de dette gérés/conseillés par Tikehau Capital et CVC Credit Partners dans le cadre de leur financement de l’offre public d’achat volontaire de Talan sur l’intégralité des actions de Micropole au prix de 3,12 euros par action que Talan s’est engagé à déposer aux termes d’un accord stratégique (Tender Offer Agreement) en date du 29 mai 2024. Cette offre vient concurrencer celle déposée par Miramar le 25 Mars 2024.
Talan est un groupe international de conseil en transformation par l'Innovation, la Technologie et la Data. Talan conseille et accompagne les entreprises et les institutions publiques dans la mise en œuvre de leurs projets de transformation et d'innovation en France et à l'international. Micropole est un groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data. Le rapprochement de Talan et de Micropole permettra de créer un des leaders experts incontournables de la Data et de l'Innovation en Europe.
L’équipe Goodwin est menée par Arnaud Fromion et Laurent Bonnet sur les aspects de financement et Charles-Henri de Gouvion Saint Cyr sur les aspects fiscaux.
Cette même équipe avait également conseillé Tikehau Capital et CVC Credit Partners dans le cadre du financement de l’investissement de Towerbrook dans le groupe Talan en 2020.